基本面回顾:

1、数据上,昨日素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国7月ADP就业人数增加17.8万人,预期增加19.0万人,前值修正为增加19.1万人,初值增加15.8万人。从分项看,7月服务业部门就业人数增加17.4万人,商品制造行业增加了0.4万个就业岗位,不过制造业就业人口意外减少0.4万,创下去年大选以来的最大降幅。美国7月ADP就业人口增长17.8万一定程度与周五非农18万的预期相符,但由于低于市场预期,美元指数先扬后抑,反应不大。

2、货币政策上,美联储官员对年内加息的观点分歧很大。圣路易斯联储主席布拉德表示,他支持在9月会议上调整再投资政策,但不会支持年内再次加息;他表示今年上半年通胀指标恶化,如果近期FOMC会议按兵不动,或更快达到通胀目标。

不过,克利夫兰联储主席梅斯特随后重申尽管通胀疲弱,但她依然支持循序渐进地升息。她认为,每年升息三次是合适的,可以避免经济过热,和投资者为追逐收益进行“风险过高的”押注。她还表示,通胀疲弱是因一些“特殊因素”,并未形成“总体下行趋势”。梅斯特预计经济增长年率略高于2%,联储会进一步升息并缩减购债规模。她预计美联储将“相对较快地”进行缩表。

3、周三美国白宫表示,特朗普总统正式签署制裁俄罗斯的国会议案。国会在制裁法案中加入了违反宪法的条款以限制总统的权力。将对国会的意愿进行考虑,但将以符合总统的宪法权力的方式执行有关条款。据悉,参众两院在制裁俄罗斯议案中加入条款规定,即便特朗普否决,只要参众两院三分之二多数再次投票赞成,总统的否决也会被国会推翻。届时,议案将绕过总统自动生效。美国总统特朗普表示,尽管制裁法案存在其自身的问题,但本人将其签署成为法律是为了国家的团结。

4、EIA报告显示,上周美国的EIA商业原油库存减少152.7万桶,预期下降295.7,同时美国至7月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)下降3.9万桶,市场预期下降169.9万桶,利空原油。但是美国至7月28日当周EIA汽油库存下降251.7万桶,大幅高于市场预期的下降63.6万桶。数据公布后,原油小幅下挫,但跌幅不大。

今日最重要的事件为19:00英国央行利率决议。在此会议上,英国央行将公布最新的货币政策以及三个月一次的对英国经济预期。英国央行在2007-2009年期间为应对全球金融危机而大刀阔斧地降息,随后超过七年的时间里,英国利率都保持在0.5%。退欧公投后,英国央行为减缓经济所受冲击再次将利率降至0.25%。在6月份的货币政策会议中,英国央行货币政策委员会的八名成员中有三名投票升息。加上英国央行首席经济学家霍尔丹之后发表的鹰派言论,令市场对英国央行在此次政策会议中意欲何为疑云丛生。但根据最近公布的官方数据,英国通胀在6月份由前两个月的2.9%降至2.6%,同时,一、二季度的英国GDP分别仅增长0.2%和0.3%,这又使得市场降低了对英国央行此次升息的预期。目前,市场预期,本次会议英国央行加息的概率为60%,投资者重点关注能否加息,如果按兵不动,对经济、通胀的基调是偏鹰还是偏鸽将决定英镑的走势。

今日关注数据与事件:

1、09:45 中国7月财新服务业PMI;

2、13:00 世界黄金协会发布第二季度《黄金需求趋势报告》;

3、16:00 欧元区7月服务业PMI终值;

4、 16:30 英国7月服务业PMI;

5、17:00 欧元区6月零售销售月率;

6、 19:00 英国央行宣布利率决议、会议纪要及通胀报告;

7、 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数;

8、 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数;

9、 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值;

10、22:00 美国7月ISM非制造业PMI、美国6月工厂订单月率。

主要品种操作建议:

美元指数:昨日美元指数亚欧盘市一度反弹,但在93关口附近受压制回落,之后美盘时段大幅回落,创出近期低点92.50,尾盘收出一根锤子阴线。目前美元指数整体走势仍偏弱势,但92-92.50附近的支撑效果已然凸显。策略上,再出现明显反转信号前,继续采取逢高空思路,上方压制93、93.70,下方支撑92.50、92。价格上破93.70前维持看空。

美元兑日元:昨日价格延续110附近开始的企稳反弹,价格最高触及111,尾盘收出一根穿头破脚中阳线。今日继续关注4H60期均线所在111.05附近压制,价格首次触及时可尝试进空,止损111.40,目标110.30;若价格有效上破111.05附近压制,美日有望进一步反弹,上方进一步压制位于111.70、112.50。 在价格上破111.05前,价格仍有下探109.50、107.50、105.50的风险。

欧元兑美元:昨日欧元延续上涨,价格最高触及1.19,之后回落至1.1850附近,尾盘收出一根带上影线的中阳线。价格收于1.1850附近,并没有强势上破前两个交易日高点,暗示上升动能逐步衰竭。同时,观察4H级别走势图,我们发现欧元每一次的上破创出新高之后,都伴随着阶段性的回落调整,昨日价格收出的射击之星阴线也发出回落调整的信号。今日更多关注价格回落后的做多机会,做多点位关注1.1820(1H60期均线)、1.171(4H60期均线)。

英镑兑美元:昨日英镑再次测试1.3240-1.3250附近压制,之后震荡回落,尾盘收出一根穿头破脚小阳线。目前1.3240-1.3250仍是重要的压制,同时下方首要支撑位于1.3200附近。今日暂时关注1.3200-1.3250震荡区间,若价格有效跌破1H60期均线所在1.3200,激进者可尝试入空,目标看向1.3120,止损1.3250;稳健者耐心等待价格回落至1.3120附近的入场做多机会。目前英镑底部结构完好,价格跌破1.3120前维持看多。

黄金:昨日黄金再次测试1274附近压制,之后震荡回落,早间金价闪跌至4H60期均线1258后小幅反弹,受限于1263附近,收出一根带长下影线的中阴线。短周期黄金呈现双顶迹象,配合月线级别长期下行趋势线的压制,说明目前的空头大势尚未扭转。今日重点关注1258附近的支撑,价格下破该支撑前,激进者可利用1258支撑与上方1265、1270压制进行高抛低吸;稳健者暂时观望为主,若后市价格跌破1258,稳健者可尝试进空,目标1250。

白银:昨日白银大幅回落,价格重回日线级别60期均线下方,尾盘收出一根穿头破脚中阴线,表明上方两大趋势线压制依然有效,多头需小心。昨日我们采用的高抛低吸策略,证明非常正确。今日关注昨日低点16.47支撑,若价格跌破该支撑,白银恐有进一步下跌,若守住该支撑,不排除价格进一步上探的可能。策略上,激进者可采取16.46-16.90高抛低吸,稳健者暂时观望,待价格走出震荡区域后再行操作。

原油:昨日原油收出一根穿头破脚中阳线,价格反弹止步于49.60。从收线看,价格仍处于下行趋势线下方,且昨日反弹未收出周二跌幅,反弹稍小弱势。昨日4H60期均线附近入场多单的投资者可暂时减仓或获利了结;没有仓位的投资者可利用48.40-50区域高抛低吸,上方压制49.70、50.30、52、53.50、55;下方支撑位48.40、47.50。

美加:本周美加连续三个交易日反弹,目前价格已上破4H60期均线压制,若今日一根阳线再次上破昨日高点,意味着短期内很可能价格会进一步反弹。策略上,可关注价格回落至1.2510附近的做多机会,止损1.2480,目标暂设1.26。

投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

作者:FX168财经学院分析师郎采凤

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